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齐鲁证券:东北振兴带来的投资机会

2019-10-09 15:37:16来源:励志吧0次阅读

齐鲁证券:东北振兴带来的投资机会 2014-08-20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点事件:国务院近日印发《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,针对东北地区部分行业生产经营困难,一些深层次体制机制和结构性矛盾凸显等问题,就近期支持东北振兴提出若干意见。其实早在2003年和2009年中共中央、国务院两次发布《关于实施东北地区等老工业基地振兴战略的若干意见》,重振东北工业区经济活力。我们可以认为这是继《京津冀区域规划》、《长江经济带区域规划》、《海峡西岸经济》等,这是国家宏观经济结构调整、稳增长的又一举措。

构建重振东北工业基地的措施框架(1)加快市场化改革,激发市场活力:以简政放权为突破口,促进各类市场主体竞相迸发发展活力;进一步深化国有企业改革。(2)工业为矛,提高产业竞争力:做强传统优势产业;增强农业可持续发展能力;(3)加快基础建设,保障生态与民生:全面推进城区老工业区和独立工矿区搬迁改造;加快城市基础设施改造;加快推进棚户区改造。(4)跨境合作,全方位开放:扩大向东北亚区域及发达国家开放合作;完善对外开放政策。打造一批重大开放合作平台振兴东北带来的投资机会激发市场活力的国企改革:(1)我们认为东北省的民营企业可能在此次国企改革大浪潮中获得更多国退民进的机会。东北三省的民营企业在2009年以来整体面临盈利能力持续下滑的困境,由于民营企业相对于国有企业在竞争性领域具有与生俱来的优势,一旦机制理顺、简政放权落到实处,民营企业的潜力或将展现。我们建议关注东北三省A股59家民营企业中总资产规模最大、正在进行多元化发展的苏宁环球。(2)在地方政府分类改革继续推进的背景下,我们依然认为国有企业在竞争性领域退出和在行政性垄断领域进入将会并行不悖。竞争性领域我们看好东北三省医药、商贸零售板块类的国有企业改革进程或将提速,建议关注哈药集团在国企改革方面的进展,相关上市公司为哈药股份、三精制药;辽宁省国资委旗下商贸零售板块上市公司的资源整合,具体标的为中兴商业、时代万恒。我们认为行政性垄断领域国有企业改革也将加速推进,不过推进的形式可能将是行业内现有的上市公司对非上市资产的兼并整合,我们看好地方传媒集团在本轮国企改革中有望取得超预期的效果,建议关注吉视传媒、出版传媒。

值得期待的高端装备制造业,建议投资者关注三个方向:(1)受益于出口优惠政策的机床、核电、轨道交通设备机械制造业企业;(2)关注政策有望倾斜的新兴产业,如智能机器人、燃气轮机、石墨性材料、高性能纤维及复合材料。(3)军民两用高新技术产业以及哈尔滨航空企业与国际大型航空企业的业务合作。具体标的包括:机器人、大连三垒、沈阳机床、哈飞股份。

加速推进的城市基础设施建设:(1)加快综合交通网络建设,其中铁路、机场以及城市交通轨道方面均有提及,我们建议关注受益标的鞍钢股份和利源精制;(2)构建多元清洁能源体系,开工建设辽宁红沿河核电二期、启动大堡核电项目,并加快热热电联产集中供热项目。建议关注相关标的哈空调、中国一重;(3)中央财政继续加大对棚户区改造支持力度,在全国率先完成现有棚户区改造机会。建议关注相关标的亚泰集团、长春经开。

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